Российское вторжение в Украину приближается к своему четвертому году, и в этот период Москва все активнее прибегает к тайным перевалкам грузов, чтобы компенсировать давление западных санкций и сохранить экспорт нефти. Данные мониторинга судов, собранные Bloomberg, свидетельствуют, что для поддержания поставок из российских портов в Тихом океане и Арктике используются специализированные челночные танкеры и суда, попавшие под санкции, что позволяет частично обходить ограничения. Однако поставки нефти ощутимо снизились в последнюю неделю, и доставлять груз в такие страны, как Китай и Индия, становится все сложнее.
С начала нового раунда санкций США, введенного 10 января, из российских тихоокеанских портов было отправлено около 51 миллиона баррелей сырой нефти, при этом менее 39 миллионов баррелей были доставлены к получателям. Интересно, что почти четверть поставок была осуществлена до вступления санкций в силу. Есть данные, что около 9 миллионов баррелей нефти все еще находятся на борту танкеров, которые стояли в режиме ожидания не менее недели. Что касается портов Западной России, влияние санкций пока трудно оценить из-за значительно более долгих сроков доставки грузов. Еще на прошлой неделе поставки нефти из Черного моря и Арктики снизились, что привело к уменьшению четырехнедельного среднего объема экспортной нефти до 2,94 миллиона баррелей в день — на 3% меньше, чем на предыдущей неделе. Эти цифры отражают непростое положение российского нефтяного экспорта.
Тенденция к скрытым перевалкам чисто заметна в том, что ни один из девяти танкеров, покинувших Мурманск после введения санкций США в прошлом месяце, еще не разгрузил свой груз. Многие суда, черные списки которых были введены 10 января Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), либо изменили курс в сторону Китая, либо осуществили внутриконтейнерные перевалки到 других судов. Некоторые танкеры просто простаивают на якоре, отстояв далеко от своего конечного пункта назначения. В Тихоокеанском регионе перевозка нефти осуществляется переходами между челночными танкерами, что помогает поддерживать объемы нефти из двух проектов на Сахалине, однако после передачи груза такие нефтяные партии нередко сталкиваются с трудностями при разгрузке. Например, один супертanker, перевозивший около 2 миллионов баррелей нефти марки Sokol, с 17 февраля простоял на якоре неподалеку от китайского порта Янтай. Еще три партии нефти Sokol приписаны челночным танкерам у порта Находка и, по всей видимости, ожидают дальнейшей перевалки на другие суда; одна из них «зависла» более чем на месяц.
На фоне этих сложностей более плавно идут поставки нефти марки ESPO — за ней стоит отдельный флот несудимых танкеров, которые помогают поддерживать экспортную цепочку в основном, опять же, на Китай. Стоит отметить, что часть этих судов ранее перевозила нефть из Ирана, и в понедельник по этой причине против двух судов — Phoenix I и Urgane I — были введены санкции США. Интересно, что для обхода санкций и задержек российские нефтяные компании активно используют чарты танкеров, не попавших под список запрещенных, и даже прибегают к тактике «спуфинга» — отключению или подмене автоматических сигналов отслеживания, чтобы скрыть точки встречи судов и перевалку нефти.
За неделю до 23 февраля на 27 танкерах было загружено почти 19,89 миллиона баррелей российской нефти — это меньше, чем 25,02 миллиона баррелей неделей ранее на 32 судах. Поставки из Новороссийска упали до нуля, а объемы из Арктики также уменьшились. Балтийские порты, напротив, сохранили прежний уровень экспорта благодаря увеличению операций в Приморске и одновременно снижению в Усть-Луге. Экспорт нефти из Казахстана, который транспортируется через Россию и не подпадает под санкции ЕС и ценовые ограничения, продолжает наблюдаться: в течение недели из Новороссийска и Усть-Луги было отправлено три танкера с казахстанской нефтью KEBCO, которая смешивается с российской для создания однородного экспортного потока, что является важной деталью для анализа реальных объемов.
Несмотря на сложности с транспортировкой, общий денежный эквивалент российских нефтяных экспорта снизился на 19% — примерно на 290 миллионов долларов, до 1,27 миллиарда долларов за неделю, закончившуюся 23 февраля. Цены на ключевые сорта Urals на рынке немного повысились — примерно на доллар за баррель, а цена на марку ESPO в Тихом океане подскочила на 1,60 доллара за баррель. В то же время цены в Индии немного упали. По четырехнедельному среднему показатель доходов от экспорта снизился до примерно 1,3 миллиарда долларов в неделю — это минимальный показатель с июля 2023 года. Такие тенденции показывают, насколько серьезно санкции и логистические трудности влияют на экономические показатели российского нефтяного сектора.
Что касается направлений поставок, за последние четыре недели отгрузки российской нефти в Азию снизились до 2,76 миллиона баррелей в день — около 10% ниже пиковых значений октября прошлого года. Турция, раньше будучи активным короткосрочным рынком для нефтяных поставок из западных российских портов, сократила импорт почти до 160 тысяч баррелей в день — минимального уровня за последние полгода. Крупнейший турецкий нефтеперерабатывающий завод подтвердил, что прекратил закупку российской нефти, следуя политике ограничения закупок, чтобы не нарушать санкции США. Это — еще один знак того, как санкционные меры влияют на традиционные маршруты и цепочки поставок российской нефти.
В целом, несмотря на серьезное давление санкций, Россия старается сохранить нефтяной экспорт при помощи изобретательных и порой скрытных методов, таких как тайные перевалки грузов, использование несанционированных судов и хитроумные схемы с изменением судовых сигналов. Однако последние данные показывают, что эти усилия сталкиваются с реальными препятствиями, и объемы экспорта идут на спад, что негативно отражается на экономическом положении страны. Интересно отметить, что в мировом судоходстве термин «спуфинг» обычно ассоциируется с интригами хакеров и компьютерными атаками, но теперь этот термин активно применяется и для описания манипуляций со спутниковыми сигналами танкеров — новые реалии современного нефтяного бизнеса. Не менее любопытен факт, что Казахстан, соседи и партнер России, активно переименовывает и маркирует свою нефть, чтобы отделить ее от санкционированных российских поставок, показывая, как международная политика влияет на даже внешне нер関連ные вопросы сырьевого экспорта.
#нефть #экспортРоссия #санкции #Тихоокеанскийпорт #мировыйрынок #нефтянаялогистика #международнаяполитика
Leave a Reply